丝碧卡・瓦戈的目标是考上「戴安娜魔术学校」，成为一等魔术师。但却一直无法成功使用魔法飞行。某一天她遇到了一只会讲人话的黑猫，没想到那只黑猫的真实身份竟然是失踪的魔术大师克劳德！克劳德为了解开诅咒，必须要借用丝碧卡的魔力。然而目前丝碧卡的魔力还远远不够，因此克劳德便开始教导丝碧卡练习魔法、增强实力，让她朝着成为一等魔术师的目标前进！顾独行正要攻击，对方拿出来那么一口纯粹样子货的破剑，如何能与自己无坚不摧的黑龙剑匹敌，自己只有更占优势的份，不意却听见耳朵里传来了墨泪儿的传音：“顾二哥，我要这把剑！你可千万不要给我损坏了，这把剑我可是太喜欢了，千万千万，千千万万……”